车险增速回暖，大概是2022年车险市场的主旋律。

首月13.1%的两位数正增长，更让车险重回8000亿市场，有了期待。

然而，在车险增速回暖如此之快的趋势与现状之下，一个无法回避的问题：这种增长，是否与车险保费涨价有直接的关系？

毕竟，2021年底各大平台不时传出车险涨价之声。诸多消费者反馈，车险续保时价格相比之前贵了不少。

难道，车险2022年要涨价了么？

为了探寻2022年车险保费增速回暖与车险涨价的关系，《今日保》特根据行业数据模型测算，并随机选取了3家保险公司深度调研，通过对其1月承保业务的车系数据分析，汇总形成交流观点如下：

1 旧车涨价是主因，2022年前三季度车险涨价是大概率事件

从行业交流数据来看，2022年1月行业车险实现13.1%的正增长，受两个因素影响最大：

其一，承保数量的增长（8.3%）；其二，是车均保费的增长（4.5%）。

表面看，相比车均保费的增长，承保数量增长的幅度更大，故而对整体车险增速回暖的作用也更大一些。

但是，承保数量的增长，又极具欺骗性。

这里分享两个数据：

①根据中国汽车工业协会的统计，2022年1月，国内汽车产销分别达到242.2万辆和253.1万辆，同比仅实现微增长1.4%和0.9%。

②根据乘联会公布的数据，1月国内狭义乘用车销量为209.2万辆，同比下降了4.4%。

显然，在2022年1月乘用车出现负增长的局面下，2022年车险行业要想实现新车承保数量的增长，困难可想而知。

故而2022年1月车险承保数量的增长，更主要是源于旧车承保基数的提高。

这也说明：2021年承保的车险业务中，有一定比例的旧车是因为等着在2022年1月拿到更好的车险政策才在1月承保的。

根据综改后价费联动的车险定价原理，更好的政策意味着匹配更高的价格，故而车均保费出现4.5%的涨幅，也就不足为奇。

而按照旧车和新车的承保数量占比情况则可以进一步推算出：

旧车的车均保费涨幅在7.1%左右，明显是高于新车车均保费3.3%的涨幅。

那么，旧车车均保费上涨幅度最大，承保数量增长也最快，这是大多数车主在续保时更能感受到车险保费上涨的缘故。

按照此逻辑来推断，2022年车险保费涨价，至少在前三季度中应是个大概率事件。

2 车险涨价原因：自主定价系数结构性调整，三者保额提升

实际上，车险保费涨价，早在2021年四季度时已有所体现。

如从非营业客车数据看，相比去年同期5.2%的车均保费涨幅，2022年的非营业客车车均保费，仅较2021年四季度末环比上涨1.3个百分点，其涨幅并不明显。

这说明2022年1月车险保费的涨价，更是一种2021年四季度车险定价策略上调的延续。

而回顾2021年四季度车险保费涨价的原因，主要有两方面因素：

一方面是保险公司自主定价系数的结构性上调。

通过与多家公司交流，这种自主定价系数结构性的上调，是行业比较普遍的现象。

主要因为综改实施后的第一个年度内，许多公司并未达成车险定价模型最初设计时所预期的承保结果。

而一些原本应该用高价承保进来以拉高公司整体定价系数的业务，最终却流失到了其他愿意用低价承保的公司去了。

故而许多公司不得不重新对车险定价模型进行费率回溯调整，调高部分车险业务结构的自主定价系数，导致行业整体车均保费提高。

另一方面，消费者投保三者险保额的提升，也是影响车险保费上涨的一个重要因素。

这一点，在2022年数据中得以继续体现。

从所调研的三家公司的交流情况来看，三家公司平均三者险保额相较2021年四季度还提升了5万元左右；而车损险保费价格，却是环比下降的。

从承保量排名靠前的车系汇总数据也可以看出：保车损险的业务，车均保费都是下降的；未保车损险的业务，车均保费上涨明显。

3 新能源车险涨价整体影响小，但部分新能源车型确实涨价明显

新能源车险，更是2022年车险的热点话题，事关许多公司的车险布局选择。

自2021年12月底新能源车险专属产品上线以来，市场中曾一度传出新能源车险涨价的声音，甚至许多车价在25万元以下的车主，也表示自己的新能源车险上涨比例较大。

事实证明，至少从调研的3家公司数据来看，新能源车险涨价确实非常明显。

比如承保量靠前的车价在25万元以下国产车型：宏光MINI EV和江淮iEV6E，无论是否承保车损险，涨价都比较明显：

比如承保量靠前的造车新势力车型：特斯拉MODEL 3、蔚来ES6、理想ONE和小鹏P7等车型大部分都承保车损险，很少单保三者险，涨价明显：

然而，从体量上看，我国新能源车的整体保有量依然较小，只占汽车总投保量的2.5%左右，且很大一部分新能源车只投保交强险或单保三者险。故而对2022年整体车均保费涨幅的实际贡献，不足0.1个百分点。

但是，随着新能源车的销量占比的逐步提高，新能源车险所带来的车险价格竞争问题，更会成为中小公司与大型公司博弈的重点。

这大概也是中小公司从新能源车险中最有可能打开的一个突破口。

不过，留给我们的问题依旧：若是2022年的车险价格持续涨价，综改的进程，是否会向深水区而提速迈进呢？